Москва, 20 апреля. – Организаторы выпуска облигаций ГПБ (ОАО) и Группа "Ренессанс Капитал" успешно завершили формирование книги заявок по облигационному выпуску ОАО "Газпром нефть" серии 04. Общий объем спроса на облигации составил более 20 млрд рублей. В книгу были поданы заявки от 72 инвесторов. Около 15% книги заявок сформировано иностранными инвесторами. Срок оферты установлен 2 года. Купонная ставка до оферты установлена на уровне 16,7% годовых.

Размещение облигаций состоится 21 апреля на ММВБ в формате "бук-билдинга" (book-building), агент по размещению – ГПБ (ОАО). Совокупный объем выпуска составляет 10 миллиардов рублей, срок обращения – 10 лет, оферта – 2 года.

Со-организаторами выпуска выступят:

Банк "Центр Кредит", УК "Агростандарт", РОН Инвест, ИК "КапиталЪ", Уралсиб УК, HSBC, UBS, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Локо-банк, ВТБ-24, Совкомбанк, Банк "Санкт-Петербург", Банк "Российский кредит", Сити банк, Регион ИК, НОМОС Банк, Дойче банк, Транскредитбанк, Росевробанк, Стройкредитбанк, БКС, Банк Москвы, Промсвязьбанк, МДМ-Банк, Алор Инвест.

Со-андеррайтерами выпуска назначены: Первобанк, ИК "Центр Капитал"

Департамент по информационной политике
телефон: +7 (495) 332 77 81
+7 (495) 719 15 50