7 июля МДМ Банк успешно завершил вторичное размещение облигаций восьмой серии. Объем выпуска составляет 6,203 млрд руб., срок обращения – около 5 лет, оферта – через 3 года, ставка купона – 9%. По результатам book building цена вторичного размещения была определена на уровне 100,25%. Общий объем спроса превысил 7,5 млрд рублей, количество участников – более 40.

"Высокое доверие со стороны инвесторов к облигациям обусловлено четкой стратегией развития банка, его хорошими финансовыми результатами, высоким уровнем капитализации и консервативным подходом к управлению ликвидностью, позволившими успешно пройти финансовый кризис без обращения к помощи государства или акционеров", – отметил Финансовый директор МДМ Банка Вадим Сорокин.

Большое количество инвесторов, принявших участие во вторичном размещении, является фактором высокой ликвидности выпуска в будущем. Кроме того, облигации восьмой серии уже включены в Ломбардный список Банка России, что позволит инвесторам использовать весь спектр инструментов по фондированию выпуска сразу же после приобретения бумаг.
Средства, полученные от размещения, будут направлены на дальнейший рост кредитования клиентов МДМ Банка в корпоративном и розничном сегментах, а также в сегменте малого и среднего бизнеса.