Banklist - Новости банков - Связь-Банк участвовал в организации размещения облигационного займа
Связь-Банк участвовал в организации размещения облигационного займа
10.06.2010
Связь-Банк выступил со-организатором размещения облигационного займа ОАО «Ханты-Мансийский Банк» серии 02 объемом 3 млрд рублей, сроком обращения 3 года, состоявшегося 9 июня 2010 года на Фондовой бирже ММВБ.
Размещение проводилось по открытой подписке. По результатам конкурса ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 7,85% годовых. Эффективная доходность к оферте составила 8%.
Общий объем спроса на аукционе превысил 5 млрд рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 7% до 9% годовых. Доля участия Связь-Банка в облигационном выпуске оценивается в 750 млн рублей.
В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: ОАО АКБ «Связь-Банк» и «НОМОС-БАНК» (ОАО). Организаторы – ОАО «Ханты-Мансийский Банк» и ООО «РОНИН».
Второй выпуск облигаций ОАО «Ханты-Мансийский Банк» был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 21 апреля 2010 года, регистрационный номер № 4-02-01971-B.
ОАО «Ханты-Мансийский банк» – универсальная кредитная организация федерального значения, имеющая диверсифицированную ресурсную базу и осуществляющая весь спектр операций на финансовом рынке. Действуют 16 филиалов, более 130 дополнительных офисов и операционных касс. Функционируют представительства в г. Прага (Чешская Республика) и г. Екатеринбург. Основной акционер: Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА.
